Банк «Открытие» выступил организатором размещения биржевых облигаций серии 002Р-01 ООО «ИКС 5 ФИНАНС» объемом 10 млрд рублей.
Книга заявок была успешно закрыта 3 сентября 2021 г., общий спрос со стороны инвесторов превысил первоначально анонсированный объем размещения, что позволило увеличить объем выпуска с 5 до 10 млрд рублей и установить ставку купона на уровне 7,60% годовых. По выпуску облигаций предусмотрена оферта через 3 года.
В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также розничные инвесторы.
Компания планирует направить денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на финансирование текущих расходов, в том числе рефинансирование ссудной задолженности в целях улучшения структуры текущего кредитного портфеля.
«Достигнутый результат в очередной раз подтвердил высокую оценку безупречного кредитного качества компании, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала»», – прокомментировал сделку Евгений Ананьев, вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие».
Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 8 сентября 2021 года.
Организаторами размещения выступили: банк «Открытие», SberCIB, Райффайзенбанк и Газпромбанк.
10:27 – 30 июня
10:10 – 30 июня
9:24 – 30 июня
8:57 – 30 июня
18:09 – 29 июня
17:14 – 29 июня
16:12 – 29 июня
15:24 – 29 июня
13:37 – 29 июня
Мы с радостью ждем встречи с нашим зрителем
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
11:00 – 30 июня
10:27 – 30 июня
10:10 – 30 июня
9:54 – 30 июня
11:05 – 30 июня
10:23 – 25 июня
17:24 – 23 июня
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 77.70 / 82.00 | 88.00 / 90.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 79.70 / 82.20 | 91.70 / 93.70 |
| Совкомбанк | 78.50 / 83.00 | 91.25 / 94.25 |
| Форабанк | 79.50 / 81.50 | 91.50 / 93.90 |
9:23 – 29 июня
20:43 – 26 июня
13:54 – 26 июня
14:11 – 25 июня