Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Росагролизинга» объемом 9 млрд рублей
22 сентября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Росагролизинг» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,45% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 5 лет, оферта не предусмотрена. Бумаги имеют полугодовые купоны. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 17 сентября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не более 8,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не более 8,78% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение об установлении ставки 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 8,45% годовых, что соответствует эффективной доходности 8,63% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых 7 до 9 млрд рублей.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выступили: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк», АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО «Промсвязьбанк». Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк».
Лента новостей
Околонулевая температура ожидается в Мурманской области
8:30 – 19 марта
Из Териберки и Туманного будет организованна колонна
17:38 – 18 марта
Небольшой мост в Никеле планируют отремонтировать за 81,2 млн рублей
16:54 – 18 марта
В Мурманской области утверждены результаты выборов президента
16:26 – 18 марта
Подсчитано 100% протоколов на выборах президента РФ
15:44 – 18 марта
Кольский мост отремонтируют за 273,6 млн рублей
14:50 – 18 марта
Мурманчанина будут судить за десять краж из магазинов
14:22 – 18 марта
Количество слотов на Мурманский лыжный марафон увеличили до 2900
14:09 – 18 марта
Банк «Открытие»: средний чек покупок на 8 марта вырос 15%
13:41 – 18 марта