Книга заявок на участие в размещении облигационного займа «Группы ЛСР», одним из соорганизаторов которого выступил банк «Открытие», была закрыта в минувшую пятницу с переподпиской в два раза. Повышенный спрос потенциальных инвесторов позволил увеличить объем размещения до 7 млрд руб и снизить ставку купона до 8,5% годовых.
«В ходе сбора заявок нам удалось дважды снизить первоначально объявленный ориентир по ставке купона, установленный на отметке в 8,75% годовых, и добиться максимально возможного объема размещения при изначально запланированном размере облигационного выпуска в 5 млрд рублей, – сообщил Александр Деревягин, заместитель управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» по корпоративному и инвестиционному бизнесу. – Уверен, после размещения облигаций, которое технически состоится 4 октября, мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с «Группой ЛСР» – как в инвестиционной сфере, так и в сфере корпоративного кредитования».
«Мы очень довольны работой банков-организаторов, в том числе уровнем профессионализма команды Северо-Западного филиала банка «Открытие» и их коллег из инвестиционного блока, – отметил финансовый директор, член Правления «Группы ЛСР» Дмитрий Кутузов. – Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с банком «Открытие» по целому ряду бизнес-направлений».
Номинальная стоимость одной бумаги в рамках облигационного займа «Группы ЛСР» серии 001Р-04 составляет 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Срок обращения – 5 лет (1 820 дней). Купонный период – 182 дня. По выпуску предусмотрена амортизация в размере 20% от номинала в дату выплаты 12-го купона, по 40% от номинала – в дату выплаты 16-го и 40-го купонов.
Организаторами облигационного займа «Группы ЛСР» помимо банка «Открытие» также выступили Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк и Совкомбанк. Агентом по размещению является Совкомбанк.
