Состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,50% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии ПБО-02-01 с двухлетним сроком обращения. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Книга заявок по выпуску была открыта 20 октября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не выше 9,95% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,84% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых не менее 7 до 15 млрд рублей. По итогам размещения был зафиксирован самый большой объем выпуска за всю историю сделок компании на рынке публичного долгового капитала.
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
11:09 – 20 апреля
10:25 – 20 апреля
10:11 – 20 апреля
8:53 – 20 апреля
18:12 – 19 апреля
17:07 – 19 апреля
16:04 – 19 апреля
15:01 – 19 апреля
14:28 – 19 апреля
13:03 – 19 апреля
10:11 – 19 апреля
8:54 – 19 апреля
7:37 – 19 апреля
18:02 – 18 апреля
17:04 – 18 апреля
Я разрушаю четвертую стену между публикой и артистом
Искусство занимается мистикой человека
Русская культура была в моей душе с рождения
ИИ никогда не заменит музыканта и его живое общение с публикой
Киты поражают воображение и будоражат мечты
11:26 – 20 апреля
11:09 – 20 апреля
10:41 – 20 апреля
10:25 – 20 апреля
10:32 – 20 апреля
9:03 – 20 апреля
8:44 – 20 апреля
| Банк | 1 USD | 1 EUR |
|---|---|---|
| БАНК «МСКБ» | 76.00 / 82.00 | 89.00 / 94.00 |
| МОРСКОЙ БАНК | 76.70 / 81.00 | 90.00 / 92.80 |
| Совкомбанк | 75.20 / 80.40 | 89.45 / 92.25 |
| Форабанк | 77.00 / 80.00 | 91.30 / 92.95 |
11:40 – 19 апреля
16:41 – 17 апреля
11:42 – 17 апреля
13:53 – 16 апреля