Новый выпуск облигаций ФосАгро вызвал повышенный интерес инвесторов

В ходе сбора книги заявок сформировался значительный спрос со стороны банков, институциональных и частных инвесторов, что позволило разместить выпуск по нижней границе маркетингового диапазона ставки купона.

Компания «ФосАгро» успешно разместила выпуск валютных облигаций в объеме 1,5 млрд юаней. Купоны по облигациям фиксированные - по ставке 8,00% годовых, купонный период – 91 день. Срок обращения выпуска – 3,2 года. При этом рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску максимально возможный кредитный рейтинг на уровне ruAAA.

- Спустя год ФосАгро вернулась на российский рынок с юаневым выпуском. По сравнению с прошлогодней сделкой объем вырос в полтора раза, а ставка купона снизилась почти на 2,5 процентных пункта. Несмотря на волатильность рынка, вызванную ростом ставок на квазивалютные инструменты, размещение прошло успешно и продемонстрировало доверие инвесторов к кредитному качеству компании и готовность к долгосрочным вложениям в юаневые облигации, – прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, который стал организатором и агентом по размещению выпуска.

По словам заместителя генерального директора по финансам и международным проектам компании «ФосАгро» Александр Шарабайко, размещение с увеличенным объёмом и сниженной ставкой купона стало возможным благодаря устойчивому положению компании и последовательной работе по оптимизации структуры заимствований.

- Мы продолжим укреплять позиции на долговом рынке, предлагая инвесторам качественные инструменты и подтверждая репутацию надёжного эмитента, - подчеркнул Александр Шарабайко.

Фото: ФосАгро