«В ожидании заседания ОПЕК цены на нефть могут закрепиться ниже $60 за баррель, что скорректирует российский рынок», – Наталья Лесина, ГК «АЛОР»

Торги сегодня проходят преимущественно на отрицательной территории под влиянием умеренно - негативного внешнего фона. Фьючерсы на индексы США торгуются в слабом минусе. Фьючерсы на «черное золото» также демонстрируют снижение; в моменте фьючерсы на нефть марки Brent даже пробивали вниз отметку $60 за баррель. На фоне предстоящего заседания ОПЕК, где вряд ли будут приняты новые меры для уменьшения добычи и роста цен, отсутствуют драйверы роста в «черном золоте». Снижение также вызвано возможной реализацией ВЭБом акций на фондовом рынке, что существенно увеличит предложение. В бюджетном послании президента РФ участники рынка не нашли стимулов к покупкам. В отсутствии публикации статистических данных и торгов в США риски по переносу позиций на следующий день носят довольно незначительный характер.

Консолидация вблизи отметки $60 за баррель негативно сказывается на динамике бумаг нефтегазового сектора. С технической точки зрения, акции «Газпрома» консолидируются вблизи уровня поддержки – 170 руб. Акции «ЛУКОЙЛа» торгуются довольно волатильно. В моменте они опустились к уровню поддержки (1507 руб.), от которого были откуплены. В ходе отскока акции закрепились выше 21-дневной скользящей средней, проходящей вблизи уровня 1538,6 руб. Ближайшими уровнями сопротивления являются отметка 1550 руб., а также максимум текущей сессии – 1558,4 руб. На мой взгляд, на фоне приближающегося заседания ОПЕК фьючерсы на нефть марки Brent могут закрепиться ниже $60 за баррель, что вызовет распродажи по всему спектру бумаг «нефтянки».

В случае снижения цен на «черное золото» под давлением окажется российский рубль, ослабление которого негативно отразится на стоимости акций российских банков. Сегодня привилегированные акции Сбербанка в очередной раз выглядят лучше рынка. Основной идеей здесь является солидный спрэд между стоимостью обыкновенных и привилегированных акций. Однако скупка бумаг с данной целью уже скоро закончится, поэтому рекомендую зафиксировать полученную прибыль. Обыкновенные акции Сбербанка и ВТБ следуют за снижающимися фьючерсами на американские индексы. Акции Сбербанка зажаты линиями поддержки и сопротивления, в рамках которых они торгуются в отсутствии значимых факторов, способных привести к пробитию как нижнего, так и верхнего уровней. Движение вверх ограничено психологически важным уровнем 40 руб., а падение – верхней границей канала, пробитой вверх в ходе пятничной сессии (38,3 руб.).

Несмотря на общий «медвежий» фон, снижаются акции «Полюс Золото». Основным фактором для данной тенденции является падение цен на драгметаллы. Однако если спекулянты активно отыграют итоги заседания ОПЕК и существенно скорректируют рынок, акции золотодобытчиков могут стать интересной инвестиционной идеей. В ходе текущей сессии падение по акциям «Полюс Золото» будет приостановлено уровнем, вблизи которого проходит 21-дневная скользящая средняя – 1391,8 руб.

Хуже рынка торгуются акции ГМК «Норникель», дополнительное давление на которые оказывает негативная консолидированная отчетность за прошлый год. В течение сессии акции компании протестировали уровень сопротивления – 3470 руб. В ходе распродаж бумаги в моменте опустились ниже отметки 3300 руб., однако не достигли уровня поддержки – 3220 руб.

Информация предоставлена ООО «Мурманский фондовый интернет центр» (ГК «АЛОР») .